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12月7日，是一個家居行業同樣值得紀念的日子。今天，國務院聯防聯控機制發布《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，“新十條”不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。除特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。
消息一出，百度熱搜和微信公眾號等平臺基本被相關消息霸屏了。家居行業何時能恢復到疫情前的消費狀態？家居新范式很想說：我們已經接近了這個時機。
家居板塊引發想象空間
消息一出，新疆、廣東“一把手”的統一動作是：在“管得住”的前提下，穩妥推動人員有序流動和公共交通、零售、市場等行業復工復產。某地縣長還喊話在外游子“回家過年！”獲點贊無數。
消息一出，蟄伏已久的多個行業，歡喜之情溢出屏幕。攜程平臺上的機票瞬時搜索量猛增160%，其中，春節前夕（臘月二十五-除夕）的機票搜索量暴漲至三年以來較高點。而家居新范式小編的朋友圈，也被“新十條”和“奮戰年底”類的消息占滿。
不少券商表示，家居行業的疫后復蘇布局時點已至。開源證券復盤海內外各板塊受損及恢復進程表示，疫情對家居行業影響較大主要系家居行業重線下消費場景，2020Q1/2022Q2國內疫情擴散下家居板塊業績整體承壓，國內C端占比大的個股業績壓力更為顯著。當前疫情防控逐步優化利好線下消費場景復蘇，家居需求剛性，短期延遲性需求有望釋放，隨著未來居民消費能力和意愿向上修復，C端修復可期。
隨著疫情管控逐步優化，目前人流及消費場景有放松跡象，工銀瑞信基金認為，消費有望逐步向正常水平回歸。富國基金經理認為，“目前，消費板塊或已度過艱難的時刻。”
家居新范式預計，防控措施優化走出了實質的一步，扛過疫情三年、內功底蘊深厚的企業，將首批受益。定制方面主要包括歐派家居、江山歐派、志邦家居、索菲亞、金牌廚柜，軟體方面主要包括顧家家居、喜臨門、慕思股份等品牌。這些龍頭公司C端便于搶占流量以及提升客單值，中長期向好。
事實上，A股跡象早有預示。12月5日午后開盤，家裝建材板塊震蕩拉升，箭牌家居午后漲停。截至收盤，家居股普漲，蒙娜麗莎漲8.4%，亞士創能、堅朗五金漲超7%，顧家家居、江山歐派、兔寶寶、志邦家居等漲幅居前。
誰將率先受益于疫情優化？
除了疫情優化，地產政策轉向同樣較為明顯，B端占比高的家居企業也有望率先復蘇。
自7月28日國家針對爛尾樓問題提出“保交樓、穩民生”后，包括防水、木門、板材等家居建材品類發貨開始底部回升。據中國建筑材料流通協會數據，全國規模以上建材家居賣場9月銷售額為992.13億元，環比上漲14.97%。
“三箭齊發，保交付平滑未來兩年竣工。”民生證券分析師徐皓亮表示，若后續保交付如期落地，或對沖前期地產銷售影響，家居鏈業績同比改善。此外，因城施策背景下，地產銷售回暖雖需時間但值得期待，后續隨著銷售面積與竣工面積持續環比改善，家居企業估值修復可期。
并且，2023年將是保交樓項目交付高峰期，包括江山歐派、志邦家居、金牌廚柜、東鵬控股、歐派家居、顧家家居、索菲亞等地產后周期企業的B端業務，其消費場景邊際改善的步伐都將加快。
也就是說，掣肘家居市場的兩大矛盾同時出現緩和，家居后世可以更樂觀。尤其即將迎來元旦、春節兩個重要的年底家居消費高峰期，在后續各地落實好在地政策后，元旦和春節市場或能真正成為家居市場近幾年來重要的轉折點。
展望未來，雖然過去三年疫情確實擾動著經濟基本面、居民的可支配收入和購買欲望，但中國內需的總盤子足夠大，十四億人口所擁有的消費能力較強，仍待進一步釋放。只要優秀的企業提供優質的商品，市場很廣闊。
近期，中商產業研究院發布《中國家居市場前景及投資機會研究報告》，預計2023年中國定制家居市場規模能突破5000億元。反向定制、全屋定制、場景化集成定制等個性化定制，綠色、智能、健康等產品供給，都有望迎來加快發展。
(文章來源：家居新范式 侵刪)
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