一半陶企將退出、瓷磚價(jià)格可能翻番…行業(yè)集中度加速提升！

時(shí)間：2022-01-07 15:48:53 類型：全屋定制瀏覽量：6945

陶瓷行業(yè)的集中度迅速提高，很多前幾年規(guī)模還相近的企業(yè)，此消彼長(zhǎng)之下，這兩年已經(jīng)拉開數(shù)量級(jí)的差距，頭部、腰部、底部企業(yè)的界線日漸分明。

分化與淘汰的趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的，這也意味著在接下來的幾年中，大約有一半企業(yè)是要出局的。

倒貼攪局的企業(yè)被淘汰出局以后，行業(yè)將達(dá)到一個(gè)新的供需平衡，大大緩解嚴(yán)重供過于求的不利態(tài)勢(shì)，存活下來的陶企就能在一定程度上重新掌握定價(jià)權(quán)。

比較樂觀的估計(jì)是，在未來幾年，全行業(yè)減少一半產(chǎn)能與產(chǎn)量，但平均價(jià)格也翻了一番，那么行業(yè)的整體產(chǎn)值仍然是基本不變的，但行業(yè)將更加規(guī)范與健康。

在資本的加持下，企業(yè)的整合力大大提高，這種整合既包括引進(jìn)也包括退出。這種引進(jìn)、退出機(jī)制，可以讓頭部企業(yè)變得更大更強(qiáng)；資本還可以催生很多橫向的整合和聯(lián)合，比如陶企和泛家居產(chǎn)業(yè)的聯(lián)手、向下兼并等。

兼并現(xiàn)象也會(huì)越來越普遍，頭部企業(yè)需要完善戰(zhàn)略布局并快速擴(kuò)張規(guī)模，收購(gòu)兼并就是快捷而且成本相對(duì)較低的方式，在獨(dú)力難支的經(jīng)營(yíng)狀況下，被兼并方也有比較強(qiáng)烈的套現(xiàn)離場(chǎng)或者是背靠大樹好乘涼的愿望。

陶瓷企業(yè)想要做大體量，而又不是虛胖，就不能過度依賴簡(jiǎn)單粗暴的戰(zhàn)采渠道，更可行的途徑是以資本為紐帶做橫向聯(lián)合和一體化交付，切切實(shí)實(shí)提高系統(tǒng)能力和服務(wù)價(jià)值。

通過房地產(chǎn)戰(zhàn)采來快速拉升規(guī)模的勢(shì)頭會(huì)受到明顯的遏制，但B端仍是頭部企業(yè)的天下。

陶瓷企業(yè)除了生產(chǎn)技術(shù)人才以外，其它專業(yè)人才從其它領(lǐng)域引進(jìn)的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯。

近年來，頭部陶企加速擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)僅在2021年就已有21起并購(gòu)事件。資本加速陶瓷行業(yè)新一輪的“退出潮”，未來哪些企業(yè)將出局？哪些企業(yè)能做大做強(qiáng)？

中國(guó)建筑裝飾裝修材料協(xié)會(huì)陶瓷分會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、陶瓷行業(yè)知名專家姚若晗預(yù)測(cè)，未來幾年可能會(huì)有一半陶企將退出，而這種退出對(duì)于行業(yè)而言也有好處：淘汰低價(jià)銷售、倒貼攪局的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)新的供需平衡，陶企重新掌握定價(jià)權(quán)，行業(yè)也將更加規(guī)范。

另外，對(duì)于資本、行業(yè)集中度、企業(yè)管理、人才引進(jìn)等方面，他也提出了不少獨(dú)到的見解——

一半企業(yè)將被淘汰

未來陶瓷價(jià)格可能翻倍

近幾年來，陶瓷行業(yè)的集中度迅速提高，很多前幾年規(guī)模還相近的企業(yè)，此消彼長(zhǎng)之下，這兩年已經(jīng)拉開數(shù)量級(jí)的差距。頭部、腰部、底部企業(yè)的界線日漸分明，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近三年行業(yè)里消失的生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)數(shù)百家，年銷值三個(gè)億以上的主流品牌則減少了八成左右，而且這種分化趨勢(shì)不僅還看不到盡頭，甚至正在不斷加速。

根據(jù)國(guó)家政策的新動(dòng)向，這種加速分化與淘汰的趨勢(shì)是不可逆轉(zhuǎn)的，這也意味著在接下來的幾年中，大約有一半企業(yè)是要出局的。

出局的方式主要有兩種：一種是直接關(guān)廠，沒有改造價(jià)值的落后產(chǎn)能直接被淘汰；另一種是工廠還在使用，但已經(jīng)不是原來的生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)，而是以并購(gòu)、包廠或者包線等方式被其他企業(yè)整合。淘汰落后產(chǎn)能和經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)，這個(gè)過程必然伴隨著一些痛苦或者小的震蕩，但總體來看對(duì)行業(yè)的良性發(fā)展也有好處。

現(xiàn)在有很多陶瓷企業(yè)本來就是在茍延殘喘，但又不甘心徹底退出，為了維持生存，甚至不惜以低于合理成本的價(jià)格銷售產(chǎn)品。從財(cái)務(wù)核算的角度，企業(yè)的成本價(jià)是要把各種費(fèi)用都算進(jìn)去的，但這種低于合理成本價(jià)的銷售，基本只算了直接投入的現(xiàn)金流，只要現(xiàn)金收支有盈余就敢低價(jià)賣出，實(shí)際上不僅是沒算廠房設(shè)備等的折，也不做研發(fā)和技改投入，而且有部分現(xiàn)金盈余還來自長(zhǎng)期拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)。

隨著國(guó)家整體產(chǎn)業(yè)政策與各個(gè)地方對(duì)陶瓷產(chǎn)業(yè)的政策收緊，類似這些殺雞取卵式的低成本經(jīng)營(yíng)將越來越難以為繼，納稅、環(huán)保越來越規(guī)范和嚴(yán)格，燃料與電力等基礎(chǔ)資源的供應(yīng)價(jià)格也逐步實(shí)施區(qū)別對(duì)待，尤其是碳排放指標(biāo)的剛性約束，很可能成為壓死駱駝的后一根稻草，這個(gè)局面在20022年就會(huì)初露端倪。

在內(nèi)外交困中煎熬的企業(yè)大批退出，實(shí)際上會(huì)更有利于行業(yè)的良性發(fā)展。尤其是那些倒貼攪局的企業(yè)被淘汰出局以后，行業(yè)將達(dá)到一個(gè)新的供需平衡，大大緩解嚴(yán)重供過于求的不利態(tài)勢(shì)，存活下來的陶企就能在一定程度上重新掌握定價(jià)權(quán)。

資本加速行業(yè)集中度提升

引進(jìn)、退出機(jī)制推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)

行業(yè)集中度的提高，有一個(gè)很大的催化因素：資本。在資本的加持下，企業(yè)的整合力大大提高，這種整合既包括引進(jìn)也包括退出。這種引進(jìn)、退出機(jī)制，可以讓頭部企業(yè)變得更大更強(qiáng)，加速行業(yè)集中度的提升。

在資本手段的驅(qū)動(dòng)下，組織進(jìn)化的進(jìn)程會(huì)加快很多。一方面，資本提供了更公允更便捷也更可量化的利益交換方式，一些無(wú)法跟上企業(yè)發(fā)展節(jié)奏的老股東能以變現(xiàn)或者持股的形式來退出，這種退出能夠兼顧各方利益，避免激化矛盾。另一方面，退出也意味著可以騰出空間引進(jìn)更多符合企業(yè)發(fā)展需求的人才，特別是來自于其他領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才與管理人才。

資本還可以催生很多橫向的整合和聯(lián)合，比如陶企和泛家居產(chǎn)業(yè)的聯(lián)手、向下兼并等。過去一年，陶瓷行業(yè)兼并的速度是很快的，比如蒙娜麗莎、東鵬、鷹牌等企業(yè)動(dòng)作都很多。未來這種趨勢(shì)會(huì)越來越明顯，兼并現(xiàn)象也會(huì)越來越普遍，頭部企業(yè)需要完善戰(zhàn)略布局并快速擴(kuò)張規(guī)模，收購(gòu)兼并就是快捷而且成本相對(duì)較低的方式，在獨(dú)力難支的經(jīng)營(yíng)狀況下，被兼并方也有比較強(qiáng)烈的套現(xiàn)離場(chǎng)或者是背靠大樹好乘涼的愿望，由于兼并行為的當(dāng)事方都有這個(gè)需求，就更容易一拍即合，行業(yè)集中度的提升也將因此達(dá)到超常規(guī)的速度。

橫向聯(lián)合是一種抱團(tuán)取暖

但資本也有負(fù)面作用

值得關(guān)注的是，企業(yè)間的并購(gòu)并不一定采取直接完全買斷這種方式，而往往更樂于采用控股兼并這種理論上更容易實(shí)現(xiàn)雙贏的模式。道理很簡(jiǎn)單，因?yàn)橛行┢髽I(yè)仍保持著自己的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)和局部?jī)?yōu)勢(shì)，但是可能是自身的經(jīng)營(yíng)要素不健全、綜合實(shí)力不強(qiáng)大，導(dǎo)致整體發(fā)展遇到了瓶頸，所以需要找個(gè)依靠，把自己有優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力嫁接到一個(gè)更大的體系里。這種并購(gòu)，其實(shí)是一種橫向聯(lián)合，不管是大吃小還是小吃大，但是彼此都沒有出局，實(shí)際上是以抱團(tuán)取暖的形式共生共存。但是雙方畢竟形成了控制和被控制的關(guān)系，被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)方向就需要服從控股方的整體戰(zhàn)略。

不可忽視的是，以資本為紐帶的并購(gòu)方式，也有它的負(fù)面作用。一個(gè)是目標(biāo)導(dǎo)向問題。資本進(jìn)場(chǎng)往往追求高回報(bào)，這種情況下資本可能會(huì)帶偏企業(yè)的方向。尤其是資本大多喜歡找風(fēng)口，而風(fēng)口的另一面就是風(fēng)險(xiǎn)，所以盡管資本可以帶來更強(qiáng)的資源整合包括融資與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但資本主導(dǎo)的企業(yè)，可能更容易高估企業(yè)具備的系統(tǒng)能力，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)通常不是降低了，而是更加升高了。第二點(diǎn)，企業(yè)是有自己獨(dú)特的資源與能力稟賦的，在原來的范圍里它當(dāng)然是專業(yè)的熟練的，但給它一個(gè)新路徑、新目標(biāo)，就不一定匹配得了，哪怕是業(yè)界的成功企業(yè)，也不乏這樣的失敗案例。

更重要的是，從這兩年的行業(yè)趨勢(shì)來看，快速成功的模式恐怕更難以實(shí)現(xiàn)。為什么呢？因?yàn)橐呀?jīng)沒有以往的經(jīng)驗(yàn)可以去遵循，無(wú)論國(guó)際形勢(shì)、國(guó)家政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)應(yīng)用、消費(fèi)需求都在發(fā)生巨大變化，之前的三十年，好做的都已經(jīng)試過了，該成功的也已經(jīng)成功了，現(xiàn)在的陶瓷行業(yè)已經(jīng)換了新賽道，大家都在探路，守株待兔式的固守老路不行，緣木求魚式的盲目求新更不行，謀定后動(dòng)，量力而行，才是穩(wěn)健而又不失進(jìn)取之道。

關(guān)于行業(yè)集中度的幾點(diǎn)預(yù)測(cè)

外來資本將打破行業(yè)現(xiàn)狀

從陶瓷行業(yè)這幾年的發(fā)展歷程來看，頭部企業(yè)把體量快速做大主要就是依靠工程渠道，尤其是做戰(zhàn)采。這種非常規(guī)的快速擴(kuò)張模式，簡(jiǎn)單粗暴刺激，短期效果雖然明顯，但也容易傷及自身，實(shí)際上是不可持續(xù)的。我認(rèn)為，陶瓷企業(yè)想要做大體量，而又不是虛胖，就不能過度依賴簡(jiǎn)單粗暴的戰(zhàn)采渠道，更可行的途徑是以資本為紐帶做橫向聯(lián)合和一體化交付，切切實(shí)實(shí)提高系統(tǒng)能力和服務(wù)價(jià)值，大家居領(lǐng)域這個(gè)市場(chǎng)容量容得下所有的雄心野望。

預(yù)測(cè)一下，陶瓷行業(yè)的集中度可能會(huì)發(fā)生的幾點(diǎn)變化。

通過房地產(chǎn)戰(zhàn)采來快速拉升規(guī)模的勢(shì)頭會(huì)受到明顯的遏制，但B端仍是頭部企業(yè)的天下。因?yàn)椴还馐欠?wù)體系、渠道體系、品牌資質(zhì)以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)等，頭部品牌已經(jīng)形成了比較明顯的優(yōu)勢(shì)，更重要的一點(diǎn)是，頭部企業(yè)在成本方面也正在扭轉(zhuǎn)以往的劣勢(shì)，因?yàn)轭^部企業(yè)才是目前行業(yè)里有能力做技改、建新基地新生產(chǎn)線的，而且訂單高度集中后，可以強(qiáng)化生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)，品質(zhì)穩(wěn)定性與生產(chǎn)管理成本也會(huì)下降。

另外，產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向也在倒逼行業(yè)集中度的提高，在更嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)政策下，頭部企業(yè)往往能獲得更多資源、資質(zhì)與資金，包括資本的青睞，各種有利因素疊加之后就會(huì)進(jìn)一步建立成本優(yōu)勢(shì)，而落后的企業(yè)想要維持原來的成本水平都會(huì)很艱難。

行業(yè)集中度的提高，單體企業(yè)規(guī)模的放大，重要的突破口是橫向拓展，橫向拓展尤其需要打破行業(yè)界限與企業(yè)藩籬，這個(gè)破局的利器可能就是資本的介入，而且起主導(dǎo)作用的資本，用好資本的力量，同時(shí)還要避免資本的副作用，才更有可能打破行業(yè)的界限，包括打破原來企業(yè)里面的一些保守的思想，或者是說僵化的制度，還有一些潛規(guī)則之類的東西。

企業(yè)管理面臨升級(jí)

專業(yè)性人才需求加大

陶瓷行業(yè)喜歡模仿，產(chǎn)品模仿，渠道模仿，管理架構(gòu)也喜歡模仿。在組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新這些方面，陶瓷企業(yè)一直是比較弱的，但現(xiàn)在進(jìn)入了不得不調(diào)整的階段。

其中一個(gè)重要原因是集中度提高了，催生了一批規(guī)模較大的企業(yè)。原來大家都差不多，你過得很滋潤(rùn)，我也還過得去。經(jīng)過優(yōu)勝劣汰，現(xiàn)在是大的越大、強(qiáng)的越強(qiáng)，一些小的弱的就活不下去了。還有資本的催化作用、產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)，包括國(guó)家相關(guān)政策導(dǎo)向等，種種因素都在促使企業(yè)組織升級(jí)。

組織升級(jí)會(huì)出現(xiàn)很多新的需求，比如市場(chǎng)調(diào)研和證券相關(guān)部門是越來越重要了。還有對(duì)外的輿情控制、輿情了解，以前簡(jiǎn)單做個(gè)終端廣告就完事了，現(xiàn)在很多大公司會(huì)有輿情控制，因?yàn)檩浨閷?duì)這種公眾性公司的影響會(huì)更大，負(fù)面消息多了還會(huì)直接影響經(jīng)營(yíng)。

還有在供應(yīng)鏈管理方面，由于現(xiàn)在有不少處在上升期的企業(yè)自有產(chǎn)能不足，需要加大外協(xié)產(chǎn)能的比重，為了保障外協(xié)品質(zhì)與供應(yīng)水平，就必須加強(qiáng)產(chǎn)能管控與布局，尤其是一些采用包線包廠方式的，會(huì)要求合作方嚴(yán)格按照企業(yè)自身的管理要求與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甚至?xí)苯油馀蓤F(tuán)隊(duì)加強(qiáng)約束，這些都需要強(qiáng)化企業(yè)的組織能力與人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

在企業(yè)組織升級(jí)的過程中，人才是關(guān)鍵的一環(huán)。

長(zhǎng)期以來，陶瓷行業(yè)一直是一個(gè)相對(duì)封閉的行業(yè)，專業(yè)性人才可能多的還是來自佛陶和陶院兩個(gè)有陶業(yè)黃埔之稱的單位，但是陶瓷行業(yè)發(fā)展了30年，也到了代陶瓷人要逐步退出或者退居二線的階段。

而且現(xiàn)在有些陶瓷企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)比原來龐大了許多，面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也不一樣了，需要更多不同領(lǐng)域的專業(yè)性人才，包括擁有跨界經(jīng)驗(yàn)的，比如互聯(lián)網(wǎng)和家電、大家居領(lǐng)域。總體來看，陶瓷企業(yè)除了生產(chǎn)技術(shù)人才以外，其它專業(yè)人才從其它領(lǐng)域引進(jìn)的趨勢(shì)會(huì)越來越明顯。

大批從業(yè)人員將退出

主流企業(yè)會(huì)更加注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)

另一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，一大批陶瓷行業(yè)的從業(yè)人員將會(huì)退出，但并不是因?yàn)槟挲g問題，而是崗位技能問題。

原因之一是隨著大量企業(yè)被淘汰出局，意味著大批從業(yè)人員會(huì)失去原來的崗位，重新上崗將要面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，可依仗的就是自身的崗位技能能夠與時(shí)俱進(jìn)高出同儕。

原因之二是這幾年陶瓷行業(yè)的自動(dòng)化程度越來越高，比如搬磚機(jī)器人、自動(dòng)包裝線等等越來越普及，其實(shí)好些年前意大利示范的先進(jìn)工廠里就幾乎是沒人的。隨著以后國(guó)內(nèi)的人工越來越貴，機(jī)器越來越便宜，數(shù)據(jù)鏈、控制技術(shù)越來越先進(jìn)，陶瓷行業(yè)的智能化還會(huì)井噴式發(fā)展，機(jī)器取代人工的趨勢(shì)是很明顯的。

世事每如逆水行舟，不進(jìn)則退。面對(duì)適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，行業(yè)中的優(yōu)秀會(huì)更加注重培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

從企業(yè)本身來說，會(huì)更加強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)，而且是針對(duì)性的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，讓員工更好地學(xué)習(xí)一些新理念、新知識(shí)、新模式、新技能。從個(gè)體的角度出發(fā)，未來能在行業(yè)大變局中留下來，甚至還能激流勇進(jìn)的，一定是具有學(xué)習(xí)意識(shí)、學(xué)習(xí)能力的一批人。自我充電，自我提升，我覺得會(huì)成為行業(yè)的新風(fēng)尚。

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(文章來源：陶城報(bào) 侵刪)

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