家居建材頭部企業入局裝配式裝修，部品部件企業迎來更大發展機遇？

時間：2021-08-25 15:00:24 類型：全屋定制瀏覽量：6415

裝配式裝修市場慢慢成體系發展，吸引了各類上市公司開始行動，資本視角下也助推了這條賽道的投資熱度，對行業發展來說，這是一大利好信號，應該給予一定的市場期待。但與此同時，任何一個產業，都是有分工的，大家要找準自己的生存之道是什么，各自都要有各自的定位和“蛋糕”，掂量好哪些是自己的菜，然后圍繞自己的核心優勢去延伸和建立壁壘。圍繞單一部品部件深挖，還是應該布局裝修的全產業鏈條，哪條路是對的，很難下結論，從整個家居建材上市公司的市值來看，未來哪類公司更值錢，并沒有標準答案。

裝配式裝修是裝飾裝修行業的一場新革命，這場革命才剛剛開始。傳統裝修的作業方式過于依賴于人，用戶體驗不好、整個產業的運營效率不高、規模不經濟，沒辦法實現規模化發展。近幾年，產業創新升級的呼聲越來越強烈，而近幾年備受關注和期待的新賽道，無疑是裝配式裝修。

長遠來看，環保、成本、質量、工期等方面，裝配式裝修確實有比較大的優勢，一體化設計、預制式生產、裝配化安裝，用工業化生產思維代替現場加工思維，符合整個產業的升級方向。從資本市場關注的熱點來看，也得到了證實，多家資本想要搶占這個“風口”，近一兩年，整個裝配式裝修賽道的企業也相繼拿到了資本認可，例如，中寓裝配、和能人居、品宅、變形積木、維石住工等等。雖然各家企業的定位不同，但基本都是圍繞裝配式裝修的某個環節切入行業的，比如中寓裝配，專注于做部品部件企業。

裝配式裝修是一個不容忽視的“潛在變量”。整個裝配式賽道的選手十分多元，除了前面提到的一批創新公司獲得資本認可之外，同樣值得關注的還有長期深耕在產業多年不同屬性的企業。比如，像金螳螂、亞廈這樣的大型裝飾公司在積極布局，還有沉淀行業多年的建材企業，例如，東方雨虹、三棵樹、萬華生態等等。

金螳螂、亞廈作為公裝行業的頭部企業，已經意識到裝配式裝修將成為重要趨勢。從業務端來講，對于大型裝飾企業來講，裝配式裝修采用標準化設計、工廠化生產、裝配式施工的新形式，具有施工品質好、安裝精度高、綠色環保等優勢，能夠解決傳統裝飾施工面臨的諸多難點并大幅降低人工依賴，未來具有廣闊成長前景。對比發達國家在裝配式領域滲透率，我國在裝配化滲透提升空間巨大，公裝頭部企業是不應該錯過這波趨勢的，而且要提前布局。

根據企業財報可以發現，2021年，金螳螂提出，重點圍繞 EPC、裝配式、屬地深耕和二次裝修市場，打造金螳螂新的核心競爭力。亞廈股份基于裝配式建筑全裝修的發展方向，從材料端、生產端、設計端、施工端四個維度出發，打造工業化裝配式全產業鏈運營模式，建立有別于傳統手工作業的成套裝配式內裝修體系，從加工、裝配和使用全過程的角度，進行技術迭代研究裝配式墻面系統、吊頂系統和樓地面系統。有相當一部分傳統裝修公司也在轉型，部品部件的需求市場已被拉動，例如：金螳螂，品宅，亞廈，都已經成為中寓的戰略客戶。

站在整個大家居裝飾裝修產業端來看，過去傳統生產制造企業也需要做出新的選擇，需要從思維和角色兩方面來調整自己的發展步伐，從傳統單一的生產制造者的角色向全產業服務的角色轉變，從傳統材料向新材料的方向進行升級，也就是說，傳統建材企業要開始掉頭進軍新方向了。

以東方雨虹和三棵樹這兩家有代表性的建材企業來舉例子。

東方雨虹一直作為建筑建材系統服務商，以主營防水業務為核心延伸上下游及相關產業鏈，為重大基礎設施建設、工業建筑和民用、商用建筑提供高品質、完備的系統解決方案。目前市值1300億元。在產業鏈的布局深度上，東方雨虹的觸角也慢慢伸向了裝配式領域，2020年9月22日，東方雨虹旗下子公司臥牛山節能蕪湖生產基地生產出塊裝配式內裝板，標志著臥牛山節能裝配式內裝板產線正式投產。

積極布局新業務的，還有三棵樹。三棵樹是防水涂料的佼佼者，上市之后，持續在推動公司由單一涂料生產商向“涂料+服務咨詢+施工服務”的綜合服務商的轉變，目前市值達到570億元。近幾年的業務也開始逐漸多元化，不僅為地產商和工程項目建設方提供“涂料、保溫、防水、地坪、基材、施工”六位一體化的綠色建筑解決方案。還在全國推廣部署了“馬上住”服務，為消費者提供新房裝修、舊房翻新提供涂刷包工包料的全方位專業服務。

除此之外，2019年正式投產“三棵樹小森科創板”，作為三棵樹旗下運營子品牌，引進歐美先進技術及智能柔性定制生產線，使用食品級標準無塵車間，全渠道、全空間、全體系產品應用系統，開創了“無醛添加、天然凈味、美學飾面”的板材新品類—— 三棵樹小森科創板，專注于整裝系統解決方案的高端健康新飾材供應商，致力于成為“全球高端板材引領者”。

不管是東方雨虹還是三棵樹，雖然新業務在整個體系里目前占比很低，但長遠來看，應該還是值得期待的增量空間。這只是兩個例子，對于更廣大的建材企業，裝配化也成為不得不思考和面對的新話題。

不想錯過裝配式裝修風口的，還有陶瓷衛浴行業。

2017 年，剛剛上市的惠達衛浴，被認定為批裝配式建筑產業基地的企業之一，是衛浴行業首家獲此殊榮的企業。同年12 月，惠達衛浴擬投資15億元在榮昌區建設建設智能家居產業園（重慶），該項目擬建設裝配式住宅產品生產線、智能衛浴產品生產線和浴室柜產品生產線等。

2018年，惠達衛浴與裝配式建筑行業的核心人才共同投資成立“惠達住工”，總投資3億元，進入整體衛浴行業，為客戶提供從整體衛浴設計、產品制造、安裝及售后服務四位一體的裝配式住宅衛浴系統整體解決方案。

2021年5月26日，東鵬整裝衛浴裝配式戰略升級正式發布，從新材料、新結構、新研發等五個方面描繪裝配式發展藍圖，逐步實現“從賣單品，到賣空間，到賣整體家居解決方案”的愿景。如果往前追溯，2018年7月底，東鵬潔具升級為東鵬整裝衛浴，利用新型施工方式實現快速安裝衛浴空間的解決方案。

還有海鷗住工，一直發力內裝工業化裝配式整裝衛浴全產業鏈的布局。2018年1月，海鷗住工收購有巢式家居，4月，設立孫公司“海鷗福潤達”。有巢氏和福潤達作為裝配式整裝衛浴空間的整體解決方案提供者，2020年，海鷗住工升級為裝配式整裝戰略，有巢氏戰略全新升級，定位全屋裝配式整裝服務商，裝配式整裝業務包含整裝衛浴、整裝廚房及空間內高檔衛生潔具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整體櫥柜、瓷磚等全品類部品部件的研發、制造和服務，從B端和C端雙重布局，加速裝配式整裝的增長動能。

再說前面提到的創新企業，以中寓裝配為例。

跟大多數企業有所區別，中寓裝配從一開始定位就比較清晰，如果裝配式裝修和傳統裝修是一場轉型，那么中寓裝配想做的是裝配式部品部件的系統服務商，為裝配式裝修企業提供部品部件產品以及信息化系統解決方案，推動傳統裝修企業向裝配式裝修轉型。

目前中寓裝配的產品主要以裝配式墻面體系、地面體系為主，產品應用的范圍主要以連鎖酒店、長租公寓、商業地產、養老住宅、醫院等領域落地應用。

2021年，中寓裝配的業績有非常不錯的表現，相比較去年上半年，已經實現了6倍的增長。未來，中寓裝配還會圍繞裝配式部品部件服務商的定位，在渠道和品牌、以及產業布局、規模化制造上發力。

現在看，裝配式裝修這個大賽道已經殺進來各路英雄，目前在C端市場滲透率還有很大提升空間，至少在B端市場慢慢成體系化、生態化發展。大家還是要清楚自己未來的發展定位，你究竟想成為誰？是要做平臺？還是做成某個品類的領先者？還是像中寓一樣做部品部件服務商，千萬別什么都想做。

在一個市場開始慢慢成體系發展，這是利好信號。但同時對于創業者而言，不能忽視一點是，先找準自己的生存之道，要對產業有敬畏之心，不能一上來貪大求全，尤其是不能一開始就要有平臺的想法，各自都要有各自的定位和蛋糕，產業是有分工的，企業要掂量好哪些是自己的菜，然后圍繞自己的核心優勢去延伸和建立壁壘。

比如，金螳螂、亞廈這些在裝飾施工領域有非常強的優勢；東方雨虹和三棵樹這樣的企業，慢慢就會成為建材+服務的角色；而像東鵬陶瓷、惠達住工、海鷗住工等一批陶瓷衛浴企業，未來整體衛浴市場可能是這批企業要的菜，要好好圍繞這個深耕下去；像中寓這樣的企業，就圍繞部品部件建立渠道和品牌，培養研發能力，專注在墻板品類形成真正的壁壘和規模。

從公司的價值來看，未來不見得哪類公司更值錢，如果去對比家居建材類的龍頭企業，扎根單一品類做到極致的公司，資本市場同樣給予不低的市值，例如，東方雨虹、三棵樹、公牛等等。有一點幾乎可以確定的是，裝配式裝修會成為一個長期值得討論的話題和投資熱點，能不能醞釀出千億級的企業，我不知道，但這場事關新舊生產力的更替迭代，很多企業確實已經行動起來了。

文章來源：樹懶生活Fine

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