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根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2020年全國1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量2459.10萬噸,同比增長2.6%。從增長率來看,顯然非常低,而來自市場的反應(yīng)也驗(yàn)證了這個(gè)數(shù)據(jù)。一切似乎都像是寒冬。
自2019年以來,整個(gè)涂料產(chǎn)業(yè)的外部市場環(huán)境、競爭博弈的變化速度,已經(jīng)大大超出眾多廠商的預(yù)期。許多涂料企業(yè)的產(chǎn)品出貨量持續(xù)下跌,不管廠家還是商家,都在喊著“活下去”;但一些頭部企業(yè)依然表現(xiàn)出色,業(yè)績逆勢增長。
這也就意味著,涂料行業(yè)分化趨勢在加劇,即強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱。但同時(shí),市場增速的放緩是否就意味著行業(yè)發(fā)展到了“天花板”?未來市場前景究竟如何?涂料企業(yè)又該如何應(yīng)對?一系列問題需要去思考……
01
頭部企業(yè)依舊維持高速增長
去年,受新冠肺炎疫情的不利影響,整個(gè)涂料市場份額增速繼續(xù)放緩,不過部分頭部企業(yè)依舊維持增長態(tài)勢,三棵樹、亞士、嘉寶莉、海虹老人、固克、金力泰、雅圖高新、蘭陵、浩力森、德威、麥加、信和、東方雨虹等企業(yè)均維持著不同程度的增長。
在市場處于復(fù)雜多變的情況下,作為國內(nèi)大民族涂料企業(yè)的三棵樹(603737)依然交出了漂亮的成績單——2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.00億元,同比增長37.31%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約5.018億元,同比增長23.55%。
國內(nèi)建筑涂料和保溫材料領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)亞士創(chuàng)能(603378)也實(shí)現(xiàn)了逆勢增長,該公司2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.067億元,同比增長44.61%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.156億元,同比增長176.4%。
作為中國大的涂料企業(yè),立邦中國2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入2681億日元(約合人民幣174.09億元),同比增長4.1%。其中建筑涂料業(yè)務(wù)營收2160億日元,同比增長6.6%,DIY和工程業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了同比增長。
昨日創(chuàng)業(yè)板上市申請過會(huì)、國內(nèi)知名建筑涂料企業(yè)固克節(jié)能,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.615億元,同比增長27.76%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8834.60萬元,同比增長112.82%。東方雨虹建筑涂料業(yè)務(wù)2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入約12億元,同比增長約1倍。
不僅一些建筑涂料頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績的增長,而且一些工業(yè)涂料領(lǐng)域的頭部企業(yè)也表現(xiàn)出色。國內(nèi)大的民族汽車涂料企業(yè)金力泰,2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約8.85億元,同比增長8.78%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約9128.57萬元,同比增長203.47%,營收與凈利潤均創(chuàng)公司上市以來同期歷史新高。
還比如,國際領(lǐng)先涂料企業(yè)海虹老人去年在華銷售收入同比大增超過兩位數(shù),其中工業(yè)防護(hù)涂料業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁;國內(nèi)知名汽車修補(bǔ)漆企業(yè)雅圖高新去年銷售收入同比增長15%,海外市場同比增幅達(dá)到32%;得益于收購經(jīng)建油漆,寶塔山漆去年銷售收入同比大幅增長至近10億元。
此外,蘭陵化工同比增長36%,浩力森同比增長15.01%,德威涂料同比增長26.28%,麥加涂料同比增長37.25%,信和新材同比增長35.52%……這些在不同細(xì)分工業(yè)涂料領(lǐng)域的頭部企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長。湘江涂料、嘉寶莉、永記造漆、萬安、佐敦等企業(yè)的銷售業(yè)績也實(shí)現(xiàn)了不同程度增長。由于收購了金陵涂料,美涂士去年銷售收入大幅增長,而且工程涂料實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。
不僅如此,一些頭部企業(yè)還在加速投資擴(kuò)產(chǎn)能,比如立邦自2018年以來累計(jì)實(shí)施了超過30個(gè)項(xiàng)目,累計(jì)總投資額超270億元,全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過500萬噸/年;三棵樹正在全國建設(shè)的七大項(xiàng)目累計(jì)總投資額近100億元,建成投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過270萬噸/年;亞士正在全國建設(shè)的七大項(xiàng)目累計(jì)總投資額約74億元,建成達(dá)產(chǎn)后將新增建筑涂料產(chǎn)能約243萬噸/年。
此外,嘉寶莉、巴德士、海虹老人、樂化、麥加、信和、德威、齊魯?shù)却笈苛掀髽I(yè)也在加速擴(kuò)充產(chǎn)能,比如海虹老人累計(jì)總投資約18億元在煙臺(tái)、張家港新建兩大生產(chǎn)基地,預(yù)計(jì)將新增涂料年產(chǎn)能約30萬噸;巴德士正在廣東、山東兩地實(shí)施三大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過50萬噸;樂化漆業(yè)計(jì)劃總投資25億元新建年產(chǎn)100萬噸高端涂料及配套包裝制品生產(chǎn)項(xiàng)目,等等。
一邊是整體市場份額增速放緩,一邊是頭部企業(yè)銷售業(yè)績持續(xù)走高和產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。涂界觀察員李明月分析認(rèn)為,在未來涂料市場增速放緩的大背景下,再疊加新冠肺炎疫情帶來的后續(xù)影響,以及原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲等綜合影響,市場競爭加劇不可避免,行業(yè)也將進(jìn)入了淘汰賽階段。
02
行業(yè)格局分化進(jìn)入“淘汰賽”
受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、原材料大幅漲價(jià)、房地產(chǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)等多重因素影響,再疊加疫情等一些不確定性因素,近年來的涂料市場表現(xiàn)欠佳,尤其是中小企業(yè)由于缺乏競爭力,經(jīng)營狀況每況愈下,但一些頭部品牌企業(yè)依然保持著較好的增長。這意味著涂料行業(yè)分化趨勢在加劇。
涂界觀察員李明月分析表示,整體市場份額增長速度低,而頭部企業(yè)的銷售業(yè)績卻大幅增長,這意味著很多中小企業(yè)的市場份額在被頭部企業(yè)吞噬、擠占。相信,整個(gè)涂料行業(yè)在經(jīng)過調(diào)整之后,進(jìn)入到一個(gè)較好的紅利時(shí)代,行業(yè)分化或加劇,即強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱。
李明月表示,涂料行業(yè)已經(jīng)從十多年的擴(kuò)容式增長,改變?yōu)橐灶^部企業(yè)為主導(dǎo)的擠壓式增長和結(jié)構(gòu)性增長。一方面頭部企業(yè)或具備一定特色和核心競爭力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,優(yōu)勢資源進(jìn)一步向行業(yè)頭部企業(yè)集聚;另一方面,大批依靠低成本進(jìn)行同質(zhì)化競爭的中小型企業(yè)在成本上升、環(huán)保高壓等多重?cái)D壓下利潤微薄,生存艱難,關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)時(shí)有發(fā)生。
頭部企業(yè)憑借綜合優(yōu)勢逐漸凸顯主導(dǎo)地位,并以穩(wěn)定的增勢實(shí)現(xiàn)規(guī)模壯大。但中小型企業(yè)受行業(yè)惡劣的宏觀經(jīng)濟(jì)拖累,發(fā)展環(huán)境趨于惡化。“在涂料行業(yè)環(huán)境兩級(jí)分化的背景下,不具備市場競爭力的中小企業(yè)的市場份額將被其他頭部企業(yè)進(jìn)一步擠壓,業(yè)績難以翻身,有被市場淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。”李明月認(rèn)為。
面對當(dāng)前的市場環(huán)境,許多涂料企業(yè)采取不同戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。一種是繼續(xù)加快產(chǎn)能擴(kuò)張,形成規(guī)模,進(jìn)一步擴(kuò)大自身優(yōu)勢,比如三棵樹、立邦、亞士、海虹老人、巴德士、嘉寶莉等企業(yè)繼續(xù)加大了投資力度;二是通過整合并購形成強(qiáng)勢的市場競爭地位,以規(guī)模效應(yīng)和集成能力取勝;另一種是采用“小而美”、“專精特新”戰(zhàn)略,聚焦細(xì)分市場深耕細(xì)作,謀求差異化發(fā)展。
“涂料產(chǎn)業(yè)格局正在重新塑造,而且未來的市場競爭更側(cè)重于綜合實(shí)力的較量。因此,國產(chǎn)品牌要丟掉一些幻想,從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、服務(wù)等更長遠(yuǎn)的角度,來研究發(fā)展的戰(zhàn)略和目標(biāo),包括自身核心競爭力是什么、差異化競爭是什么。隨著未來的競爭環(huán)境進(jìn)一步惡化,國產(chǎn)品牌向上的緩沖期可能會(huì)更短。”李明月表示。
03
市場發(fā)展前景依然很大
“近兩年來,我國涂料市場需求低迷,包括一些頭部企業(yè)在內(nèi)的涂企的銷售業(yè)績出現(xiàn)了不同程度的波動(dòng)。從目前的發(fā)展?fàn)顩r來看,涂料行業(yè)顯然已進(jìn)入了新一輪的盤整期。”涂界觀察員李明月認(rèn)為,涂料行業(yè)的長期性發(fā)展前景沒有問題,但短期性的調(diào)整和反復(fù)卻很常見。隨著行業(yè)深度調(diào)整,市場競爭門檻在推高,涂料企業(yè)必須要意識(shí)到這點(diǎn)。
但同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到,中國作為一個(gè)發(fā)展中國家,經(jīng)濟(jì)還有望繼續(xù)保持一定的增長。中國堅(jiān)定不移推進(jìn)改革開放,發(fā)展活力和內(nèi)生動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng);與此同時(shí),中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、底盤穩(wěn),具有強(qiáng)大韌性和巨大潛能。從長遠(yuǎn)發(fā)展來看,中國市場需求依然很龐大,這是涂料企業(yè)繼續(xù)堅(jiān)定發(fā)展的信心所在。
與此同時(shí),隨著優(yōu)勢涂企運(yùn)營效率的提高以及綜合實(shí)力的快速提升將加速市場集中度的提升。根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2021中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示,與發(fā)達(dá)國家涂料行業(yè)相比,我國涂料前十家企業(yè)銷售額僅占全國總銷售收入的17.46%,而發(fā)達(dá)國家占比普遍達(dá)到85%以上,美國、日本占比則高達(dá)90%以上,未來我國涂料行業(yè)集中度提升空間較大。
目前,涂料行業(yè)分化愈加明顯,具備技術(shù)創(chuàng)新能力、綜合運(yùn)營能力、品牌影響力和渠道&服務(wù)優(yōu)勢以及具備各種風(fēng)險(xiǎn)管控能力、自我修復(fù)功能等的企業(yè)將繼續(xù)保持較好的增長勢頭,在提高企業(yè)規(guī)模和盈利能力的同時(shí),將進(jìn)一步提升自身品牌的市場份額和影響力。
眼下,無論是廠家還是商家都面臨著同樣的挑戰(zhàn):那就是一個(gè)快速變化的時(shí)代,一群善變的用戶群體,以及一場沒有坐標(biāo)和參照物的轉(zhuǎn)型探索,廠商雙方必須要盡快走出過去的傳統(tǒng)思維,要面向市場和用戶展開一場“虎口奪食”的新革命。
“變革是涂料產(chǎn)業(yè)永恒的話題,只有有實(shí)力、有積累、有準(zhǔn)備的企業(yè)才能在變革中抓住機(jī)遇,將壓力變?yōu)閯?dòng)力,始終立于不敗之地。”李明月表示,面對不確定性的涂料市場,涂料廠商唯有放手一搏,積極主動(dòng)求變并迎接各種挑戰(zhàn),才能找到一條屬于自己的出路和活路。
(文章來源:涂界 侵刪)
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