涂料業(yè)的日子過(guò)得有些“兩極分化”，將在競(jìng)爭(zhēng)中迎來(lái)新一輪“淘汰賽”

時(shí)間：2021-08-06 15:39:16 類型：全屋定制瀏覽量：6944

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)1968家規(guī)模以上涂料企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量2459.10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。從增長(zhǎng)率來(lái)看，顯然非常低，而來(lái)自市場(chǎng)的反應(yīng)也驗(yàn)證了這個(gè)數(shù)據(jù)。一切似乎都像是寒冬。

自2019年以來(lái)，整個(gè)涂料產(chǎn)業(yè)的外部市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)博弈的變化速度，已經(jīng)大大超出眾多廠商的預(yù)期。許多涂料企業(yè)的產(chǎn)品出貨量持續(xù)下跌，不管廠家還是商家，都在喊著“活下去”；但一些頭部企業(yè)依然表現(xiàn)出色，業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)。

這也就意味著，涂料行業(yè)分化趨勢(shì)在加劇，即強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱。但同時(shí)，市場(chǎng)增速的放緩是否就意味著行業(yè)發(fā)展到了“天花板”？未來(lái)市場(chǎng)前景究竟如何？涂料企業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)？一系列問(wèn)題需要去思考……

頭部企業(yè)依舊維持高速增長(zhǎng)

去年，受新冠肺炎疫情的不利影響，整個(gè)涂料市場(chǎng)份額增速繼續(xù)放緩，不過(guò)部分頭部企業(yè)依舊維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，三棵樹(shù)、亞士、嘉寶莉、海虹老人、固克、金力泰、雅圖高新、蘭陵、浩力森、德威、麥加、信和、東方雨虹等企業(yè)均維持著不同程度的增長(zhǎng)。

在市場(chǎng)處于復(fù)雜多變的情況下，作為國(guó)內(nèi)大民族涂料企業(yè)的三棵樹(shù)（603737）依然交出了漂亮的成績(jī)單——2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入82.00億元，同比增長(zhǎng)37.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約5.018億元，同比增長(zhǎng)23.55%。

國(guó)內(nèi)建筑涂料和保溫材料領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)亞士創(chuàng)能（603378）也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，該公司2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.067億元，同比增長(zhǎng)44.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.156億元，同比增長(zhǎng)176.4%。

作為中國(guó)大的涂料企業(yè)，立邦中國(guó)2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入2681億日元（約合人民幣174.09億元），同比增長(zhǎng)4.1%。其中建筑涂料業(yè)務(wù)營(yíng)收2160億日元，同比增長(zhǎng)6.6%，DIY和工程業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。

昨日創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)過(guò)會(huì)、國(guó)內(nèi)知名建筑涂料企業(yè)固克節(jié)能，去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.615億元，同比增長(zhǎng)27.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8834.60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)112.82%。東方雨虹建筑涂料業(yè)務(wù)2020年實(shí)現(xiàn)銷售收入約12億元，同比增長(zhǎng)約1倍。

不僅一些建筑涂料頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，而且一些工業(yè)涂料領(lǐng)域的頭部企業(yè)也表現(xiàn)出色。國(guó)內(nèi)大的民族汽車涂料企業(yè)金力泰，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8.85億元，同比增長(zhǎng)8.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約9128.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)203.47%，營(yíng)收與凈利潤(rùn)均創(chuàng)公司上市以來(lái)同期歷史新高。

還比如，國(guó)際領(lǐng)先涂料企業(yè)海虹老人去年在華銷售收入同比大增超過(guò)兩位數(shù)，其中工業(yè)防護(hù)涂料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁；國(guó)內(nèi)知名汽車修補(bǔ)漆企業(yè)雅圖高新去年銷售收入同比增長(zhǎng)15%，海外市場(chǎng)同比增幅達(dá)到32%；得益于收購(gòu)經(jīng)建油漆，寶塔山漆去年銷售收入同比大幅增長(zhǎng)至近10億元。

此外，蘭陵化工同比增長(zhǎng)36%，浩力森同比增長(zhǎng)15.01%，德威涂料同比增長(zhǎng)26.28%，麥加涂料同比增長(zhǎng)37.25%，信和新材同比增長(zhǎng)35.52%……這些在不同細(xì)分工業(yè)涂料領(lǐng)域的頭部企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)。湘江涂料、嘉寶莉、永記造漆、萬(wàn)安、佐敦等企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)也實(shí)現(xiàn)了不同程度增長(zhǎng)。由于收購(gòu)了金陵涂料，美涂士去年銷售收入大幅增長(zhǎng)，而且工程涂料實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。

不僅如此，一些頭部企業(yè)還在加速投資擴(kuò)產(chǎn)能，比如立邦自2018年以來(lái)累計(jì)實(shí)施了超過(guò)30個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)總投資額超270億元，全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸/年；三棵樹(shù)正在全國(guó)建設(shè)的七大項(xiàng)目累計(jì)總投資額近100億元，建成投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過(guò)270萬(wàn)噸/年；亞士正在全國(guó)建設(shè)的七大項(xiàng)目累計(jì)總投資額約74億元，建成達(dá)產(chǎn)后將新增建筑涂料產(chǎn)能約243萬(wàn)噸/年。

此外，嘉寶莉、巴德士、海虹老人、樂(lè)化、麥加、信和、德威、齊魯?shù)却笈苛掀髽I(yè)也在加速擴(kuò)充產(chǎn)能，比如海虹老人累計(jì)總投資約18億元在煙臺(tái)、張家港新建兩大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)將新增涂料年產(chǎn)能約30萬(wàn)噸；巴德士正在廣東、山東兩地實(shí)施三大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，全部項(xiàng)目投產(chǎn)后將新增涂料產(chǎn)能超過(guò)50萬(wàn)噸；樂(lè)化漆業(yè)計(jì)劃總投資25億元新建年產(chǎn)100萬(wàn)噸高端涂料及配套包裝制品生產(chǎn)項(xiàng)目，等等。

一邊是整體市場(chǎng)份額增速放緩，一邊是頭部企業(yè)銷售業(yè)績(jī)持續(xù)走高和產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。涂界觀察員李明月分析認(rèn)為，在未來(lái)涂料市場(chǎng)增速放緩的大背景下，再疊加新冠肺炎疫情帶來(lái)的后續(xù)影響，以及原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲等綜合影響，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇不可避免，行業(yè)也將進(jìn)入了淘汰賽階段。

行業(yè)格局分化進(jìn)入“淘汰賽”

受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、原材料大幅漲價(jià)、房地產(chǎn)監(jiān)管趨嚴(yán)等多重因素影響，再疊加疫情等一些不確定性因素，近年來(lái)的涂料市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，尤其是中小企業(yè)由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，經(jīng)營(yíng)狀況每況愈下，但一些頭部品牌企業(yè)依然保持著較好的增長(zhǎng)。這意味著涂料行業(yè)分化趨勢(shì)在加劇。

涂界觀察員李明月分析表示，整體市場(chǎng)份額增長(zhǎng)速度低，而頭部企業(yè)的銷售業(yè)績(jī)卻大幅增長(zhǎng)，這意味著很多中小企業(yè)的市場(chǎng)份額在被頭部企業(yè)吞噬、擠占。相信，整個(gè)涂料行業(yè)在經(jīng)過(guò)調(diào)整之后，進(jìn)入到一個(gè)較好的紅利時(shí)代，行業(yè)分化或加劇，即強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱。

李明月表示，涂料行業(yè)已經(jīng)從十多年的擴(kuò)容式增長(zhǎng)，改變?yōu)橐灶^部企業(yè)為主導(dǎo)的擠壓式增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。一方面頭部企業(yè)或具備一定特色和核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)一步向行業(yè)頭部企業(yè)集聚；另一方面，大批依靠低成本進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的中小型企業(yè)在成本上升、環(huán)保高壓等多重?cái)D壓下利潤(rùn)微薄，生存艱難，關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)時(shí)有發(fā)生。

頭部企業(yè)憑借綜合優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯主導(dǎo)地位，并以穩(wěn)定的增勢(shì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模壯大。但中小型企業(yè)受行業(yè)惡劣的宏觀經(jīng)濟(jì)拖累，發(fā)展環(huán)境趨于惡化?！霸谕苛闲袠I(yè)環(huán)境兩級(jí)分化的背景下，不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)的市場(chǎng)份額將被其他頭部企業(yè)進(jìn)一步擠壓，業(yè)績(jī)難以翻身，有被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)?！崩蠲髟抡J(rèn)為。

面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，許多涂料企業(yè)采取不同戰(zhàn)略加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。一種是繼續(xù)加快產(chǎn)能擴(kuò)張，形成規(guī)模，進(jìn)一步擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)，比如三棵樹(shù)、立邦、亞士、海虹老人、巴德士、嘉寶莉等企業(yè)繼續(xù)加大了投資力度；二是通過(guò)整合并購(gòu)形成強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，以規(guī)模效應(yīng)和集成能力取勝；另一種是采用“小而美”、“專精特新”戰(zhàn)略，聚焦細(xì)分市場(chǎng)深耕細(xì)作，謀求差異化發(fā)展。

“涂料產(chǎn)業(yè)格局正在重新塑造，而且未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更側(cè)重于綜合實(shí)力的較量。因此，國(guó)產(chǎn)品牌要丟掉一些幻想，從技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、服務(wù)等更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度，來(lái)研究發(fā)展的戰(zhàn)略和目標(biāo)，包括自身核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么、差異化競(jìng)爭(zhēng)是什么。隨著未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化，國(guó)產(chǎn)品牌向上的緩沖期可能會(huì)更短?！崩蠲髟卤硎?。

市場(chǎng)發(fā)展前景依然很大

“近兩年來(lái)，我國(guó)涂料市場(chǎng)需求低迷，包括一些頭部企業(yè)在內(nèi)的涂企的銷售業(yè)績(jī)出現(xiàn)了不同程度的波動(dòng)。從目前的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，涂料行業(yè)顯然已進(jìn)入了新一輪的盤整期?！蓖拷缬^察員李明月認(rèn)為，涂料行業(yè)的長(zhǎng)期性發(fā)展前景沒(méi)有問(wèn)題，但短期性的調(diào)整和反復(fù)卻很常見(jiàn)。隨著行業(yè)深度調(diào)整，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)門檻在推高，涂料企業(yè)必須要意識(shí)到這點(diǎn)。

但同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到，中國(guó)作為一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，經(jīng)濟(jì)還有望繼續(xù)保持一定的增長(zhǎng)。中國(guó)堅(jiān)定不移推進(jìn)改革開(kāi)放，發(fā)展活力和內(nèi)生動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)；與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、底盤穩(wěn)，具有強(qiáng)大韌性和巨大潛能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)需求依然很龐大，這是涂料企業(yè)繼續(xù)堅(jiān)定發(fā)展的信心所在。

與此同時(shí)，隨著優(yōu)勢(shì)涂企運(yùn)營(yíng)效率的提高以及綜合實(shí)力的快速提升將加速市場(chǎng)集中度的提升。根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2021中國(guó)涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”顯示，與發(fā)達(dá)國(guó)家涂料行業(yè)相比，我國(guó)涂料前十家企業(yè)銷售額僅占全國(guó)總銷售收入的17.46%，而發(fā)達(dá)國(guó)家占比普遍達(dá)到85%以上，美國(guó)、日本占比則高達(dá)90%以上，未來(lái)我國(guó)涂料行業(yè)集中度提升空間較大。

目前，涂料行業(yè)分化愈加明顯，具備技術(shù)創(chuàng)新能力、綜合運(yùn)營(yíng)能力、品牌影響力和渠道&服務(wù)優(yōu)勢(shì)以及具備各種風(fēng)險(xiǎn)管控能力、自我修復(fù)功能等的企業(yè)將繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，在提高企業(yè)規(guī)模和盈利能力的同時(shí)，將進(jìn)一步提升自身品牌的市場(chǎng)份額和影響力。

眼下，無(wú)論是廠家還是商家都面臨著同樣的挑戰(zhàn)：那就是一個(gè)快速變化的時(shí)代，一群善變的用戶群體，以及一場(chǎng)沒(méi)有坐標(biāo)和參照物的轉(zhuǎn)型探索，廠商雙方必須要盡快走出過(guò)去的傳統(tǒng)思維，要面向市場(chǎng)和用戶展開(kāi)一場(chǎng)“虎口奪食”的新革命。

“變革是涂料產(chǎn)業(yè)永恒的話題，只有有實(shí)力、有積累、有準(zhǔn)備的企業(yè)才能在變革中抓住機(jī)遇，將壓力變?yōu)閯?dòng)力，始終立于不敗之地?！崩蠲髟卤硎?，面對(duì)不確定性的涂料市場(chǎng)，涂料廠商唯有放手一搏，積極主動(dòng)求變并迎接各種挑戰(zhàn)，才能找到一條屬于自己的出路和活路。

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