從行業總量來看,連續兩年時間,凈水市場的表現并不出色,甚至面臨增長乏力的行情。
援引奧維云網的統計數據,2020年水家電整體規模為356.2億元,同比下滑21.1%,其中末端凈水器市場規模為239.0億元,同比下滑22.7%。
到2021年季度,零售額41.8億元,零售量193.4萬臺,比2020年同期增長超30%,但還是沒有趕上2019年同期的水平。
那么,是不是這個行業的機會已經到了盡頭,接下來都會走下坡路?
情況或許并不是這樣,經歷十幾年的高速增長階段,凈水行業逐漸形成品牌梯隊,其中一二線企業的業績表現穩健。
再者,大通量、低廢水、智能化等趨勢產品走俏,跑贏了行業大勢。渠道層面,線上銷售與精裝配套、商用凈水、下沉市場等成為新的增長點。
值得注意的是,被視為行業風向標的“上海國際水展”風頭強勁,2020年吸引了516家參展企業及8萬多名專業觀眾。
2021年繼續擴容,預計23個國家和地區的800家企業參展,其中包括美的、飛利浦、潤索、漢斯希爾、怡口、開能、吉之美、碧麗、中廣歐特斯、森樂、德爾塔、水美樂、法茲等多家大品牌亮相,并將推出30多場論壇活動。
這一切,都表明這個行業的繁榮景象繼續維持。
不過,凈水市場正進入換賽道的關鍵時期。只有踩準新的趨勢與消費偏好,把握新的渠道流量,更有機會趁勢而起。
賽道轉變的四個方向
有哪些新賽道正上升為主戰場?據我們的觀察,四個方向值得重點關注:
一是品牌紅利時代真正到來,擁有品牌效應,在接下來的競爭中將占據更明顯的優勢。
《歧視經濟學》作者加里·斯坦利·貝克爾認為,品牌經濟是以品牌為核心整合各種經濟要素,帶動經濟整體運營的一種市場經濟高級階段形態,它是企業經營的高級形態,也是市場經濟高級階段形態、一種新高度的經濟文明。
在凈水行業轉型升級的新階段,貝克爾所倡導的品牌經濟模式正在上演。
二是新一輪產品變革已持續幾年,多項新技術陸續應用,催生出大量新品,既會成就一些實力公司,同時也會淘汰落后者。
三是抓住新的流量中心與客戶資源,比如精裝房配套、商用凈水等,并搭建匹配的渠道結構,在銷售環節實現又一輪超車。
四是下沉市場的凈水消費潛力正在激活,受益于龐大的客群基礎,預計可開發的容量將比肩一二線城市。
先從品牌講起,陸續有上千家公司擠進凈水行業,經過幾輪洗牌,目前的格局逐漸清晰。
頭部梯隊包括美的、云米、安吉爾、海爾、格力、朗詩德、碧云泉、艾肯、森樂等;腰部及以下區間,還存活著數百家公司。
長期角逐中,受企業實力、產品質量、服務品質等多種因素影響,消費者對凈水品牌逐漸形成一定的判斷。
那些技術過硬、質量穩定、售后服務可靠的品牌,贏得了較有優勢的口碑,在未來的競爭中,脫穎而出的基石打得更牢。
品牌紅利時代的到來,至少意味著兩點改變:
1)龍頭品牌帶動凈水市場成熟,滲透率提升,進而擴大市場總量。
2)市場集中化程度將進一步提升,大品牌們還會收獲新的增長。
另有一種可能性是,受益于賽道轉換的驅動,部分腰部企業可能崛起,擠進一線梯隊,同時有一些新品牌借助差異化的產品、渠道或服務等,異軍突起。
再者,產品賽道的分化變得很明顯,一些新技術、新功能與新場景產品的出現,既會吸引越來越多的買家,同時加劇產品競爭的激烈程度,借助產品力實現企業間的洗牌。
其一,產品基本功能將進一步加強,比如儲存、管路材質、新鮮度、體積的小巧化、大通量、免安裝、自助換芯等方面繼續提升,誰能把基本面做得越扎實,后期競爭力將更強。
其二,智能化、殺菌、凈熱一體化等創新將繼續展開,預計下一代凈水產品的競爭,將圍繞這些新功能展開。
其三,家庭用水場景正帶來一系列變化,尤其是全屋凈水方案,將是產品迭代的主流方向。即將于6月2日舉辦的第十四屆上海國際水展上,其中有一場2021中國直飲水大會,將對全屋凈水的設備選擇、應用方案及營銷模式等,進行專門解讀,現場預計展出大量成果。
線上銷售的強勢增長、精裝配套率的提升,以及商用凈水市場的激活,同樣帶動凈水企業的競爭賽道轉換。
據統計,2020年里,凈水器的線上銷量首次超過線下,占比63.8%。2021年季度,線上客流量表現強勁,未來的市場競爭中,凈水電商將繼續扮演關鍵角色。
再者,得益于精裝交付比例上升,2020年的凈水配套率高達16.1%,配套規模同比增長15.3%,近年保持穩定增長勢頭,預計未來數年里還有很大的施展空間。
同時,商用凈水被視為新藍海的關鍵,而2021年,又被視為關鍵之年。
這種渠道變化已備受關注,第十四屆上海國際水展將舉辦精裝房凈水與公共直飲水大會,其中將重點探討開發商招標、商用凈水不走招投標、公共直飲水等關鍵事務,支招如何在工程配套市場能打漂亮的攻關戰。
除上述變局之外,市場區域也在發生變化。
由于一二線城市相對飽和,并且下沉市場的健康用水需求陸續釋放、購買力提升,正上升為新的主賽道。未來數年里,下沉市場的潛力挖掘將成為重點。
很有可能,在四五線及縣鄉鎮市場上,有可能誕生一些新的實力公司。或者目前的主力品牌里, 由于把下沉市場做得很好,進而提高市場份額的占有率。
布局下一個十年的機會
針對不同規模、不同實力的凈水企業,要想抓住上述新機會,有必要提前布局、有所作用,但戰略戰術有所不同。
對于頭部企業來講,本身在產品技術、市場、客戶資源等方面都有一定積累,有能力構筑更高的競爭壁壘,引領行業的前進,并且在全渠道展開拳腳。
1、考慮多品牌布局,服務不同層級的消費群體。
早年購買凈水產品的家庭面臨換新安裝,以及越漸龐大的高收入消費群體,往往傾向于檔次高一些的品牌,美的旗下COLMO、云米新推的泉先等,都是該品牌戰略的落地。
這部分企業可考慮面向不同渠道、不同客群,進而研發針對性的產品,比如:
專門的商用凈水產品;面向精裝房渠道的配套產品,突出性價比;
面向有孩子的家庭,考慮寶寶泡奶、寶寶洗衣等家庭用水;
學校醫院等項目的配套,重點增強殺菌、靜音、大通量等功能。
2、除了繼續鞏固既有的產品、渠道等優勢,同時布局技術的突破,在凈化、清潔、殺菌、消毒、智能化等關鍵點上,想辦法建立領跑優勢,引領行業的發展,筑起較高的壁壘。
3、全渠道布局,將是凈水企業占領新賽道的關鍵舉措。
客觀來講,能夠擠進一二梯隊里,大多數公司都具備自己的優勢渠道資源,線上線下多布局。但并不是都強,偏科的公司依然占比不小。
當下核心渠道的格局已相當明顯,電商、經銷商、工程/商用將三分天下。
繼續做強原有渠道優勢,并培育新的渠道增長點,構建全渠道優勢,將是一二梯隊企業面臨的嚴肅課題。
據了解,2021年上海國際水展上,美的、飛利浦、潤索、漢斯希爾等頭部企業回歸,都將推出重量級的產品,他們接下來的市場動作無疑值得重點關注。
對于腰部企業來講,實力相對薄弱一些,同時又面臨頭部企業的擠壓,要想在產品、渠道、服務等環節全面趕超,可能性并不大。
好是集中有限的力量,聚焦一兩個爆發點。
一是在凈水器的基本功能上繼續提升,在滿足用戶剛需這個點上做到極致,體現出獨一無二的優勢。
二是根據自身能力,適度開發符合市場需求的趨勢產品,比如智能、抗菌等。往往很難在多個技術方向發力,建議重點鎖定當前的凈水痛點,精耕某一種新的主流功能,研發出一款重量級的產品,更有能力交出漂亮的成績單。
三是渠道布局方面,至少做強1種優勢渠道,從產品、服力等多個細節入手,構筑核心渠道的領先優勢。只要在一條細分的賽道上深挖,也有可能反超。或者發掘一些差異化的渠道資源,與一二梯隊企業避開正面交鋒。
過去十幾年時間里,凈水行業完成了輪市場普及,推出了大量滿足用戶基本需求的產品,品牌格局浮出水面。
下一個十年,這個行業的滲透率將進一步提升,產品將完成向智能、大通量、全屋等方向的迭代,更多家庭配備凈水裝備,滲透率向60%甚至80%以上增長。
同時市場集中度將明顯提升,這可能是后一波行業紅利。
從現在開始,做足繼續打硬仗的充分準備。
(文章來源:北京水展WATERTECH 侵刪)
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