超萬億元資金支持！上市房企恢復再融資，地產行業迎來利好？

時間：2022-12-05 16:05:51 類型：全屋定制瀏覽量：6082

11月28日，證監會官網顯示，證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，并自即日起施行。這5項措施包括：一、恢復涉房上市公司并購重組及配套融資。二、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。三、調整完善房地產企業境外市場上市政策。四、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用。五、積極發揮私募股權投資基金作用。

另外，最近一周，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、建設銀行、中信銀行、廣發銀行、恒豐銀行、上海銀行等多家銀行宣布與多家房企簽署合作協議，提供意向性融資支持超過萬億元，合作涉及房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、債券投資等多個領域。其中，中國銀行為10家房企提供意向性授信金額合計超6000億元，工商銀行為12家全國性房地產企業提供意向性融資總額達6550億元，郵政銀行也為多家房企提供意向性融資總額2800億元。

證監會發布“新五條”

5家房企已籌劃募資“保交樓”

2010年4月，國務院發布了《關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》，明確要求暫停批準存在土地閑置及炒地行為的房地產開發企業重大資產重組。為了堅決貫徹執行該通知精神，證監會已暫緩受理房地產開發企業重組申請，并對已受理的房地產類重組申請征求國土資源部意見。

時隔12年，證監會發布“新五條”，支持房地產企業股權融資，受到社會廣泛關注。

11月28日，證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問時提出，證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，并自即日起施行。5項措施全文如下：

證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問

問：證監會易會滿主席在不久前召開的金融街論壇年會上表達了資本市場支持房地產市場平穩健康發展的政策態度，在支持房地產企業股權融資方面，具體有哪些政策措施？

答：房地產市場平穩健康發展事關金融市場穩定和經濟社會發展全局。證監會堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極發揮資本市場功能，支持實施改善優質房企資產負債表計劃，加大權益補充力度，促進房地產市場盤活存量、防范風險、轉型發展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，并自即日起施行。

一、恢復涉房上市公司并購重組及配套融資。允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司。允許房地產行業上市公司發行股份或支付現金購買涉房資產；發行股份購買資產時，可以募集配套資金；募集資金用于存量涉房項目和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等，不能用于拿地拍地、開發新樓盤等。建筑等與房地產緊密相關行業的上市公司，參照房地產行業上市公司政策執行，支持“同行業、上下游”整合。

二、恢復上市房企和涉房上市公司再融資。允許上市房企非公開方式再融資，引導募集資金用于政策支持的房地產業務，包括與“保交樓、保民生”相關的房地產項目，經濟適用房、棚戶區改造或舊城改造拆遷安置住房建設，以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金、償還債務等。允許其他涉房上市公司再融資，要求再融資募集資金投向主業。

三、調整完善房地產企業境外市場上市政策。與境內A股政策保持一致，允許以房地產為主業的H股上市公司再融資；允許主業非房地產業務的其他涉房H股上市公司再融資。

四、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用。會同有關方面加大工作力度，推動保障性租賃住房REITs常態化發行，努力打造REITs市場的“保租房板塊”。鼓勵優質房地產企業依托符合條件的倉儲物流、產業園區等資產發行基礎設施REITs，或作為已上市基礎設施REITs的擴募資產。

五、積極發揮私募股權投資基金作用。開展不動產私募投資基金試點，允許符合條件的私募股權基金管理人設立不動產私募投資基金，引入機構資金，投資存量住宅地產、商業地產、在建未完成項目、基礎設施，促進房地產企業盤活經營性不動產并探索新的發展模式。

11月29日以來，世茂股份、福星股份、大名城、北新路橋、新湖中寶等房企已經發布了關于籌劃非公開發行股票公告。

世茂股份在公告中提出，經公司管理層討論，為滿足公司業務發展需要，優化資本結構，緩解流動性困難，穩定公司財務狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。此外，福星股份、大名城、新湖中寶在公告中也表達了類似的意思。

北新路橋在公告中提出，為滿足公司業務發展需要，進一步優化公司資本結構，提高綜合競爭力，公司正在論證籌劃非公開發行股票事項。公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于公司項目建設和日常經營。

銀行為房企提供超萬億融資

支持“保交樓、保民生、保穩定”

另外，最近一周，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行等多家銀行宣布與多家房企簽署合作協議，提供意向性融資支持超過萬億元，合作涉及房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、債券投資等多個領域。

中國銀行與萬科集團、碧桂園、龍湖集團、中海發展、華潤置地、招商蛇口、金地集團、綠城中國、濱江集團、美的置業等10家房企簽署《戰略合作協議》，提供意向性授信金額合計超6000億元。

11月24日，工商銀行與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業、金輝集團等12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6550億元，匯聚銀企合力，共促房地產市場平穩健康發展。

郵政銀行分別與萬科集團、龍湖集團、綠城集團、碧桂園集團、美的置業集團簽署全面戰略合作協議，提供意向性融資總額2800億元，共促房地產市場平穩健康發展。郵儲銀行后續還將開展第二批全國性房地產企業合作簽約工作。

11月23日，交通銀行與萬科集團、美的置業簽署全面戰略合作協議。根據協議，交通銀行將為萬科集團提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，為美的置業提供不超過200億元人民幣意向性授信額度，并提供多元化融資服務，包括但不限于房地產開發貸款、債券投資、并購貸款、保函、供應鏈融資等。

農業銀行與中海發展、華潤置地、萬科集團、龍湖集團、金地集團五家房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式，圍繞商品房、保障房、城市更新等重點領域，在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、債券承銷與投資等業務方面進一步加深合作。

興業銀行分別與萬科集團、中海地產、綠城中國、龍湖集團、濱江集團、建發地產、國貿地產、象嶼地產、廈門安居控股、福州左海控股等10家房地產企業簽訂戰略合作協議，合計提供意向性融資總額達4400億元。

此外，建設銀行、中信銀行、廣發銀行、恒豐銀行、上海銀行等與多家房地產企業簽訂戰略合作協議，提供意向性授信金額。

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