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在經歷了9月的下跌后，A股在國慶后迎來了一波超跌反彈，醫藥、軍工、電力設備等板塊都有了不同程度的回血表現，但消費板塊卻并不理想。
國家統計局近日發布的2022年第三季度經濟數據中顯示，我國三季度GDP同比增長3.9%，個人可支配收入同比增長3.2%，僅為2018-2019年的一半左右。在疫情的多點反撲下，整體經濟增長放緩、市場環境復雜多變，個人收入的增長放緩也直接影響到了消費板塊。
以家居為例，今年1-9月，全國家具類零售總額為1145億元，同比下降8.4%。根據三個季度以來公布的國民經濟數據，家具類已三次墊底，接連9個月處于倒數位置，同比口徑下增長乏力。
行業進入寒冬后，許多人對家居板塊失去了信心，一些投資者也更愿意持有現金，不敢投資。
但其實，行業股價下跌是非理性的，更多都是由于市場恐慌所致，很多公司的基本面沒有問題，甚至在惡劣的行業環境下還有逆勢增長。
一．短期業績承壓，未來發展明朗
近日，9家定制家居上市企業接連發布了第三季度財報，在營收方面，4家實現同比正增長，5家同比負增長。
其中，歐派家居優勢相對明顯，前三季度以162.69億元營收位列，同比增長13%，比第二名多出83.35億元，凈利潤達到19.9億元。前三季度營收及同比增幅領先于同行，依舊穩拿營收、凈利潤雙料冠軍，并保持營收增速的成績。
分品類來看，歐派的櫥柜衣柜營收占比88%，主要產品主營收入全部同步正增長，衣柜實現快速增長。從渠道方面看，營業收入的主要增長點是來源于零售端，大家居相關政策引導，各類經銷商通過多種形式對整裝業務進行拓展，大家居戰略逐步落地，家居品類融合銷售擴大客單值，零售增長有效對沖了工程渠道下滑。
對此，歐派方面表示，為滿足消費者對整體家居解決方案的性價比和便利性的需求，公司要確保經銷商去落實公司大家居戰略的積極性和主動性，優惠力度較大的定制引流套餐和配套產品的占比是在持續提升的，利潤端出現了階段性的承壓，在第四季度會有所改善。
盡管增收沒增利，但業界仍看好龍頭企業，給予了歐派很大信心，近期東吳證券、浙商證券、華西證券等多家券商接連給與歐派買入評級。
太平洋證券研報表示，歐派家居收入端在第三季度受到疫情影響，表觀數據所有承壓，而隨著第四季度的提價，預計毛利率相比前三季度將有所改善。
而業界對于歐派發展前景的信心，源于其在多重壓力下堅定搶占市場份額的戰略、不斷擴展的渠道優勢，以及敢于破局的勇氣。
二．大家居戰略，開啟家裝新時代
如今，裝修已經從過去的以房為中心，演變成以家為中心，賦予了更多情感色彩。與之對應的，家裝公司也要從以硬裝為主導，過渡到產品化家裝的零售服務類企業，跟上時代步伐。
再加上，許多年輕的消費群體對于復雜專業的家裝過程不愿花費過多精力，一體化裝修服務、大家居等應運而生。既是企業滿足消費者需求的提升，也是其自身不斷探索迭代的體現。
前瞻產業研究院數據顯示，2023年家裝行業市場規模將達到3.2萬億元，其中整裝市場的規模將達到1.3萬億元，并將以超過20%的增速持續高增長。整裝已然成為家居建材產業潮動萬億市場的新賽道。作為“一體化設計,一攬子搞掂”商業模式踐行者,歐派已取得了顯著成果。
在第三季度的業績說明會上，歐派透露其大家居戰略推進市場反饋喜人，到今年年底可能有100多個城市開出不同形式的零售大家居門店。
歐派的大家居戰略，致力于提供一站式的家裝體驗，更集成的數字化供應鏈體系，打通上中下游鏈路，從而實現企業平臺化轉型。
并且，在推進大家居戰略與整家模式時，歐派還融入了成品家具、軟裝等，未來將通過內部管理優化來解決，更加細致。
隨著我國家裝行業的發展，頭部家居企業憑借產品端、服務端等優勢，應對將更加從容，品牌之間的合作也將更加密切，未來整裝業務或成為頭部公司的主戰場。
整體來看，盡管目前需求并未出現像2020-2021年家居消費需求大幅回補的情形，但家居作為裝修環節里的必選消費，需求不會因此消失，如今股價的下跌更多是由于市場的悲觀情緒所致，龍頭企業的基本面并沒有變化。
再加上后疫情時代，“家”經濟來臨，人們對于“家”有了更高的期待，家居在其中發揮著極為重要的角色，是人們與美好“家”生活之間重要的載體，未來家居行業待挖掘潛力巨大，空間廣闊，板塊預期升溫，優質龍頭企業會迎來估值修復行情。
(文章來源：網易家居 侵刪)
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