2021中國裝飾漆零售品牌25強榜揭曉：立邦/多樂士/三棵樹居前三甲

時間：2021-09-01 15:44:31 類型：全屋定制瀏覽量：10208

9月1日，為了讓業界了解裝飾漆零售市場發展狀況，國內涂料行業首家財經媒體《涂界》發布“2021中國裝飾漆零售品牌TOP 25”。這是《涂界》連續第四年發布該榜單，榜單根據2020年裝飾漆零售業務銷售收入進行排名。

榜單顯示，上榜品牌累計銷售收入為190.11億元，占全國裝飾漆零售市場比例僅為30.18%，這意味著我國裝飾漆零售市場仍非常分散。從市占率來看，立邦、多樂士、三棵樹分別為12.26%、4.13%、1.70%；僅有7個上榜品牌的市占率超過1%，其他品牌市占率均不足1%。

裝飾漆零售市場規模下滑

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但去年我國涂料產量仍實現逆勢增長，不過由于疫情對汽車涂料、工業涂料等高附加值領域的負面影響明顯，因此雖然產量有所增長但收入卻有所下滑。根據國家統計局數據顯示，2020年全國1968家規模以上涂料企業總產量為2459.10萬噸，同比增長2.6%；主營業務收入為3054.34億元，同比下降2.8%；利潤總額為245.97億元，同比增長5.5%。

盡管近年來復雜多變的市場環境，洗掉了一批涂料企業，但目前我國仍擁有約上萬家涂料生產企業，而且絕大多數為中小型企業，并在行業中占據著重要地位。為了更好反映中國涂料工業的真實發展現狀，涂界數據研究實驗室納入了規模以下企業的產量和主營業務收入。假設規模以上涂料企業產量占全行業總產量約70%，收入占到全行業總主營業務收入約75%，經計算：2020年全國涂料行業總產量為3513萬噸，主營業務收入為4072億元（含規模以下企業）。

值得一提的是，國家統計局并沒有將防水涂料納入涂料行業的統計范圍。從應用領域來看，防水涂料不僅應用在建筑中的住宅、商業用房、廠房、科研用房等領域，同時也有很大部分應用于基礎設施中的鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。根據數據顯示，2020年我國防水涂料約占整個防水材料行業的約30%。綜合來看，如果將防水涂料納入涂料行業，我國涂料行業實際總產量將超過3500萬噸（含規下企業）。

雖然受到新冠肺炎疫情的影響，但我國建筑涂料產量規模仍實現了逆勢增長，這主要得益于工程建筑涂料市場需求仍非常強勁。不過，裝飾漆零售市場受疫情沖擊，需求仍處于低迷狀態，再加上精裝修比例持續提升，擠壓了零售市場空間。涂界數據研究實驗室統計數據顯示，2020年全國建筑涂料（含防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等）總產量約為1640萬噸，占全國總產量的46.69%（說明：由于防水涂料沒有納入全國涂料總量統計中，導致建筑涂料產量占全國總產量比例過大，收入也是如此）；主營業務收入為1350億元，占全國總收入的33.15%。其中，估算2020年全國裝飾漆零售市場規模下降至約630億元。

財報顯示，立邦中國建筑涂料業務2020年實現營收2160億日元（約合人民幣140.26億元），同比增長6.6%，其中：零售業務去年同比增長3%左右。三棵樹2020年家裝墻面漆營收10.693億元，同比增長3.78%；亞士創能2020年家裝涂料實現營業收入1.419億元，同比增長33.90%。此外，東方雨虹建筑涂料零售業務也實現了大幅增長。盡管個別大型企業裝飾漆零售有所增長，但整個裝飾漆零售業務收入出現了下滑，其中包括多樂士中國零售業務收入更是出現了大幅下跌。

立邦/多樂士/三棵樹居前三甲

榜單顯示，作為中國大的涂料企業，立邦以77.25億元銷售收入再次蟬聯榜首，多樂士以26.00億元位居榜單第二，三棵樹以10.69億元銷售收入位居第三，其中：三棵樹超越宣偉，首次躋身全國前三強。

此外，宣偉、巴德士、嘉寶莉、大寶漆、紫荊花、美涂士、都芳分別位居第4-10位。值得一提的是，去年以11.00億元銷售收入排名第4位的晨陽集團，由于去年發生債務危機而導致銷售收入暴跌，今年則退出了榜單。

在榜單前10強中，外資品牌占據4席，國產品牌占據6席；榜單前十強品牌銷售收入162.04億元，占全國裝飾漆零售市場比例為25.72%。其中：外資品牌累計銷售收入117.25億元，占據72.36%；本土品牌累計銷售收入44.79億元，占據27.64%。

從榜單來看，外資品牌占據了10席，累計銷售收入為129.25億元，占榜單收入比例為68%；國產品牌占據了15席，累計銷售收入為60.86億元，占榜單收入比例為32%。除了立邦、多樂士、宣偉外，都芳、PPG、芬琳、西卡、百色熊、福樂閣、佐敦等外資品牌都有很高的知名度，并占據一定的市場份額。

根據統計，今年上榜品牌累計銷售收入為190.11億元，占全國裝飾漆零售市場比例僅為30.18%，這意味著我國裝飾漆零售市場仍非常分散。從市占率來看，前三強品牌立邦、多樂士、三棵樹分別為12.26%、4.13%、1.70%，只有7個品牌市占率超過1%，其他品牌市占率均不足1%。

裝飾漆零售市場非常分散

根據《涂界》新發布的“2021中國涂料企業100強排行榜”顯示，立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹、東方雨虹、宣偉、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉寶莉排名前十的企業收入總和為710.905億元，占全國銷售收入比例僅為17.46%。從數據來看，我國涂料市場仍屬于競爭型市場，市場相對分散。

在我國建筑涂料領域，工程市場相對較為集中，但裝飾漆零售領域卻相對較低。從裝飾漆零售市場來看，榜單中零售品牌累計銷售收入為190.11億元，前十強品牌市場占有率僅為25.72%。從工程建筑涂料市場來看，前十強品牌市場占有率達到了50%左右。總體上來看，我國建筑涂料市場集中度仍比較低。

相對其他建筑涂料市場非常成熟的歐美國家來看，我國建筑涂料市場集中度還有望進一步得到提高。北美、歐洲、日本、韓國、澳大利亞的建筑涂料市場發展非常成熟，市場集中度非常高；在亞洲地區，由于絕大多數國家的建筑涂料市場尚未成熟，市場集中度比較低，不過印度和泰國等少數國家市場除外。

在北美地區，90%以上的建筑涂料市場份額被宣偉（含威士伯）、百色熊、PPG、立帕麥、本杰明摩爾、立邦（鄧恩涂料）、凱利摩爾等少數幾個品牌占據。在歐洲市場，80%以上的建筑涂料市場份額基本被阿克蘇諾貝爾、海虹老人、PPG、DAW、迪古里拉、巴厘島化學、佐敦、申得歐、福樂閣、梅菲特等少數幾個品牌占據。

在日本地區，立邦涂料、關西涂料、四國化研等少數品牌占據高達95%左右的建筑涂料市場份額；在韓國地區，金剛化工、納路涂料、三和涂料、江南載福、朝光涂料等五家企業占據高達90%以上的建筑涂料市場份額。在印度地區，亞洲涂料、伯爵涂料、多樂士等少數幾個品牌占據著80%以上的建筑涂料市場；在泰國，TOA、立邦、多樂士、佐敦等少數品牌占據高達80%以上的建筑涂料市場份額。

在全球大涂料產銷國的中國，立邦、多樂士、三棵樹、宣偉（含華潤/威士伯）、巴德士、嘉寶莉、大寶漆、紫荊花、美涂士等少數幾個知名品牌僅占據約30%左右的建筑涂料市場份額，而其他絕大部分市場份額被更多的中小品牌占據。（涂界）

涂界2021中國裝飾漆零售品牌25強榜單